少年常发因个性独特、机智勇猛，被东北王张作霖收养，后来成为其带枪侍卫，见证了张作霖与日本、南方国民革命政府周旋，经历了军阀混战、张作霖遇刺、东北易帜、“九一八”事变等重大事件。在乱世中随波逐流、陷入迷茫的常发，逐渐受到军中进步青年、共产党人的影响，开始思考革命和社会主义思想的意义，最终走向觉醒……
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